ჯადოქარი გერალტი, მუტანტი და ურჩხულების მკვლელი, კონტინენტზე მოგზაურობს თავის ერთგულ ცხენზე, როუჩზე. მოჭრილი მონეტების მყარი ჩანთის სანაცვლოდ, ეს კაცი გაგათავისუფლებთ ნებისმიერი მუდმივი ბოროტი სულისგან - ჭაობის ურჩხულებისგან, მაქციებისგან და მოჯადოებული პრინცესებისგანაც კი. შორეულ სოფლად, ადგილობრივ გოგონას, იენეფერს, რომელსაც გარეგნულად არ უმართლებს, მაგრამ მაგიის ნიჭი აქვს, მამამისი ჯადოქარ ქალს ყიდის შეგირდად. ამასობაში, ცინტრას სამეფოს ახალგაზრდა მემკვიდრე, ცირი, იძულებულია გაიქცეს, როდესაც მის ქვეყანას ნილფგაარდის იმპერია დაიპყრობს. ამ სამი ადამიანის ბედი მჭიდროდ გადაჯაჭვული იქნება, მაგრამ როგორც ზღაპარი მოგვითხრობს, საქმე ასე სწრაფად არ სრულდება.