ლილიპუტელების ზღაპრული სოფლის მკვიდრი, უილოუ უფგუდი, ოცნებობს კარგ ჯადოქარად ჩამოყალიბებაზე და თავისი მასწავლებლის - დიდი ჯადოქრისა და ჯადოქრის - ადგილის დაკავებაზე. მისი თავგადასავლები იწყება მაშინ, როდესაც უილოუ და მისი შვილები მათ სახლთან ახლოს ნაპირზე გამორიყულ კალათაში აღმოაჩენენ პატარა დაიკინის - დიდ ადამიანებს. თავდაპირველად ბავშვის მიმართ მტრულად განწყობილი უილოუ მალევე ღრმად მიეჯაჭვება მას. ბავშვის „დიდ ხალხთან“ დაბრუნების უშედეგო მცდელობისას, ის ბოროტი დედოფლის, ჯადოქარი ბამმორდას წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხვევა. ხეტიალის დროს უილოუ ხვდება გიჟ მარტიგანს, ყოფილ ჯარისკაცსა და ქურდს. მარტიგანი და უილოუ გამუდმებით კამათობენ, მაგრამ გაჭირვების დროს ისინი განუყრელი მეგობრები არიან. ეს მეგობრობა მათ საშუალებას აძლევს დაამარცხონ ბოროტი ჯადოქარი...