ნორმი კლოუნი იყო, მაგრამ ვერავის გაცინებას ვერ ახერხებდა. მისმა ძაღლმა, ბადიმ, რომელიც მასთან ერთად ილეთებს ასრულებდა, მისი შესრულება სრული კატასტროფისგან იხსნა. გაბრაზებულმა ნორმმა ბადი დაამარცხა და ჭკვიანი ძაღლი გაიქცა. ბადის ახალი მეგობარი 11 წლის ბიჭი, ჯოშია. ისინი კალათბურთის მოედანზე ხვდებიან ერთმანეთს, სადაც ჯოში ვარჯიშზე მიდის იმ იმედით, რომ სკოლის გუნდში მოხვდება. როდესაც ჯოშმა დაინახა ბადის ჩასვლის უნარი, მის სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა! ერთად ვარჯიშით, მეგობრები წარმატებას აღწევენ: ჯოში გუნდში იღებენ, ბადი კი მისი თილისმა და მაყურებლის ფავორიტი ხდება. ბადის ყოფილი პატრონი ბადის კალათბურთის ნიჭს აღმოაჩენს და, იმ იმედით, რომ ამით ფულს გამოიმუშავებს, ძაღლის დაბრუნებას მოითხოვს...